宏观市场要闻1、中国9月新增贷款亿元，M2同比增11.5%。中国9月新增贷款亿元，预期亿元，前值亿元。9月新增贷款数据超出预期，且在贷款结构上发生了较大变化。7、8月份新增贷款数据主要由居民信贷构成，其中住房贷款是主要部分。但9月份居民贷款虽然仍有增加，但增发不大，9月信贷数据回升主要是企业部门的贷款大增所致，企业部门贷款相比上月大幅增加多亿，这说明企业信心仍在恢复。2、央行：9月末外汇占款环比下降亿元创1月来最大降幅。9月份央行外汇占款减少亿元，同期外汇储备下降亿美元。这是外汇占款连续11个月下滑，并再创降幅纪录。外汇占款下降主要是9月美联储加息预期增强，以及美元走强影响。尽管9月美联储加息未兑现，但12月加息概率加大，且近期美元走势更为强劲，预计外汇占款将继续下滑。3、央行周二进行亿逆回购操作，当日净回笼亿。央行周二进行了亿元7天期逆回购、亿元14天期逆回购操作。当日公开市场有亿逆回购到期，因此当日净回笼资金亿。另外，当日有亿国库现金定存、亿元3个月期以及亿元6个月期中期借贷便利（MLF）到期。在资金成本方面，周二资金成本全线上行，其中隔夜SHIBOR上行幅度较大，说明资金面趋紧。行业要闻1、商务部推进农产品物流骨干网。相关个股：芭田股份、云图控股等。2、草甘膦厂商酝酿大幅提价。相关个股：江山股份、新安股份、兴发集团、长青股份、红太阳、扬农化工、华信国际、和邦生物、辉丰股份、胜利股份等。3、世界物联网博览会30日召开。相关个股：东信和平、恒宝股份、天喻信息等。4、新能源车试点专项申报指南发布。相关个股：澳洋顺昌、智慧能源、亿纬锂能等。重点上市公司动态
1、恒大高新19日复牌拟跨界收购两家互联网营销公司。
2、安琪酵母全年净利润预增70%至%。
3、拓邦股份拟1.2亿元收购智能控制器公司。
4、中国巨石预计前三季度净利润增长五成。
5、广济药业前三季度净利润大增逾七倍。
6、大禹节水拟与中建六局合作投资PPP项目。
7、三聚环保三季报业绩同比翻倍。
8、光线传媒：《从你的全世界路过》票房超过7.6亿元。
9、兴业证券下属兴证国际分拆至香港创业板上市。
10、安科瑞拟推限制性股票激励计划。
11、阳泉煤业第三季度煤炭销售收入同比增长16%。
12、拓邦股份拟1.2亿元收购智能控制器公司。
13、爱康科技万元收购蓓翔城投40%股权。
14、奥特佳筹划收购新能源行业资产。
15、铁汉生态预中标2.75亿元PPP项目。
16、中远海运港口收购意大利瓦多码头40%权益。
17、新天科技拟收购万特电气逾五成股权。
18、高乐股份收购泛爱众%股权。
19、海普瑞获得欧盟药*批准。
20、高伟达拟收购喀什尚河。
新股资讯1、塞力斯（），发行价26.91元。2、佳发安泰（），发行价17.56元。（来源：方正证券研究所）法律声明1.本公众订阅号（）为方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）依法设立、独立运营的官方订阅号。其他机构或个人在